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能源改革 迷局之下重点何在
发布者: 发布时间:2015-9-14 阅读:952

        国际能源究竟是什么样的情况?我们看很多的报纸,看很多的报道。今天有人说石油涨价,明天有人说石油往下跌,有人说石油涨了不安全,有人说石油跌了不安全。电改是涨价还是降价是什么体制,电改往哪儿走,新能源未来的前途在什么地方,大家有很多这样的疑问。

  我们究竟是什么样的能源形势,面临什么样的挑战,未来我们有什么样的机会?我分四个部分跟大家讲,分为形势、挑战、改革、机遇。我们先说一下煤炭的情况,大家都知道煤炭的价格下滑很厉害,过去10年疯狂一时的煤炭老板现在都偃旗息鼓,干的好的挣了钱,干的不好的都灾进去了。煤炭时间比较长,现在煤炭究竟到什么样的情况?这是需求曲线,过去的价格在什么地方,很高,现在我们看需求曲线,向左移了,我们发现交易量下滑,价格下滑。现在不是说需求还能不能移回去,也就是说,我们煤炭的价格下滑,我们的交易量下滑,我们现在的港口、码头煤炭煤炭量非常大。

  过去煤炭紧张的时候,我们只有7天的时间,现在一个月,港口煤炭存的煤炭非常多。煤炭需求曲线短期之内无法右移,说明我们煤炭行业是很困难的时期。供给曲线很有意思,如果你的煤炭成本很高,都是老矿,这时候就出问题了,我们通过这个曲线就可以知道煤炭的行情。需求曲线左移了,交易量就下滑,煤炭价格下降,若干高成本矿场亏本倒闭,煤炭运输量下滑等。后果很严重,高成本矿场关闭,超过百万煤矿工人面临下岗,若干煤炭资源型城市趋于萧条。过去煤炭很好的时候,这些城市非常牛,盖了很多的房子,现在煤炭掉下来了,这些城市怎么转型。

  煤炭的国际情况也一样,中国煤炭市场不行了,国际上怎么样,国际上情况差不多,全球煤炭产业面临下滑,中国进口大幅度降低,投资萎缩又一轮全球性兼并重组又开始了。不光中国的需求曲线左移了,全球都是一样的。

  煤炭市场的未来是什么样的情况?需求曲线能不能向右移一下,我们现在讲需求曲线受制于煤电、煤化工、耗能产业以及全球碳排放谈判与国内碳排放计划,替代能源成本等因素,仍有左移趋向,预计相当长时期内难以大幅度右移。煤炭市场的繁荣,要回到从前的黄金十年,近期之内很难看到。

  煤炭开采技术更新与规模化推动供给曲线右移,但煤炭环保低碳清洁化将增加供给成本,左移供给曲线。煤炭交易量有可能增长,但是在现有的情况下有所增长,需求曲线难以右移,供给曲线有右移趋向,但是价格仍然有下行的压力,现在煤炭价格已经比较低了,但是还有下行的压力。

  1-7月份,我们电力消耗有所下降,特别是第一产业,第二产业,也就是说需求曲线向左移,我们供给曲线向右移。因为我们接了很多光伏订单,我们做了很多的风电,还有很多的核电。我们供给能力增强了,我们供给曲线向右移了,但是这里面的问题是什么,我们电力市场不是自由化的市场,煤炭市场是自由交易的市场。电力市场不是自由交易的市场,国家电网下面有一个电网收购的价格,这个价格是比较低的。火电供给电网3毛5,还有电网的零售价格,零售价格就是工业、商业、居民从电网这儿买电,是零售价格,中间有比较大的差额。有这个差额的存在,所以我们需求曲线下降以后,所以导致我们的交易量有可能有所下滑,第三产业居民有所增长。我们会看到,什么情况?在这个地方应该是正常交易,如果是自由的市场的话,我们会用更多的电。如果把电价降掉三分之一,很多企业就可以生存下来,电价下降,有很多行业可以复活,有很多利润,高耗能的行业就有利润了,就有增长了。如果我们学过经济学一看就知道了。

  需求曲线左移,供给曲线右移,煤炭成本下降,所以我们看到企业有一定利润,价格是扭曲的。收购价格定好了以后,本来一些企业很难有利润的,一些企业都是高成本的,但是价格定的比较高,所以有一些企业就没有利润了。价格扭曲了,价格是决定你的盈利,产能可能是严重过剩的,社会福利损失恶化。后果,火力发电投资冲动,落后机组难以淘汰,可再生电力并网消纳困难,工商业电价过高。由于现有的制度,现有的电价的标准是体系决定的,这个方法就决定是这样的结果。

  电力国际市场是什么情况,特别是欧美发达国家有一些制约因素,碳与污染排放,这个指标必须要下降,我们中国碳排放指标出来以后,也要遵循国际市场。追求高效能低排放甚至零排放,提高燃气发电,核电及可再生能源发电比例,可再生能源未来必须是有希望的。后果就是环保和排放标准提高,火力发电成本上升,小功率低效率机组淘汰加快,发达国家火电投资下降。

  电力市场的趋势是什么?

  我们在中国的电力市场潜在需求空间是很大的,经济复苏将进一步扩大电力需求替代能源成本。从供给来讲,各种电源建设加快,现有产能过剩,发电与储能技术更新进一步降低电力成本。电网随着电力改革变化,输配成本有下降空间,鼓励就近使用分布式能源。趋势来讲,需求曲线逐步右移,供给曲线也右移,随着输配成本降低,电力消费与电力生产规模增加,电力价格有较大下降空间。特别是零售价格会有较大的下降空间。

  我们再看一下油气,油气比较复杂,有两个供给曲线,一个是国内的供给曲线,如果把大门关起来,国内的是左边的供给曲线,现在有5、6家公司可以进口油气,国际市场生产的成本,上面这个是供给曲线,国际供给曲线比我们国内供给曲线是右移的,成本比我们低,我们有一个需求曲线,如果按国际市场来走的话,油气价格应该更低一些。我们国家发改委定的价格根据国际市场来走,也不是完全对应的,我们的气总比市场高,我们有一个统一定价,但是国内油气成本比较高,所以我们还要更高。国际供给曲线应该更低一些,但是统一定价就是中间的位置。这是我们鼓励油气市场的情况,也包括油气新常态。关起门是不可能的,因为有进口,所以我们油气价格有下降的空间。

  国际供给曲线右移,我们发现交易量是上升的,油价低了,价格下行,我们发现国内上游的油企利润下降,高成本上游油企亏本面扩大,社会福利损失恶化。后果是什么?好的后果国际油气价格比较低,我们能源成本就降低了,但是非常规油气开发停滞,若干油气资源性城市陷于困境,国际油气市场冲击国内油气企业。虽然我们买了股票压力比较大,不知道什么时候可以涨上去。

  国际油气市场是什么情况?

  这个看起来比较复杂,需求曲线右移,经济发展到一个调整期,世界新一轮亚洲金融危机又开始来临了,这就是油气市场需求左移,但是供给曲线右移。我们发现交易量并没有下降,但是价格下滑了。如果有经济学的基本概念,我们就可以理解,为什么交易量还在上升,我们油价是下降的。从100多美元一桶,下降到不到40美元一桶。根本原因国际供给曲线右移,国际需求曲线左移。特征,全球交易量上升,价格下跌,高成本上游油气亏本面扩大。过去我们在国外买了很多油田和气田,你是高价位买的,你现在开采就是亏损,对企业是很大的成本负担。你有融资的得清盘,你有资本金,还有借款,你要买油田。后果很严重,非常规油气投资下滑,若干油气资源国家陷入困境,有一些国家靠生产油气的就麻烦了,因为成本高,成本低的,因为财政主要靠油气资源,财政就会有影响。国际油气企业兼并重组活跃,能源金融不确定性增加,能源政治格局发生变化,世界动荡加剧。有钱容易闹事,没钱也容易闹事。国际油气市场现在就面临这样的阶段。

  全球油气市场趋势

  消费潜在需求空间巨大,经济复苏将扩大油气需求,环保排放限制将推高天然气需求,替代能源成本等。供给垄断已经瓦解,多元化已经形成,油气开采技术提升有利于降低成本,生产环节的安全问题反方向影响供给。中东这些国家爆炸,会影响供给,供给曲线会左移。还有恐怖性对增加通道维护成本,建设成本趋势上升。恐怖袭击,油气管道维护会增长成本。还有建设成本越来越高,一路一带要建油气管道,大河大江会导致成本上升。总体而言,我们的趋势,需求曲线是右移的,供给曲线也在右移,经济在发展,肯定需要更多的拉动,所以需求曲线右移,供给曲线也右移。如维持通道成本相对稳定,交易量上升,价格仍会波动,相当长一段时间低位运行。油气的问题还是要从供给和需求来解释才是最清楚的。如果没有基于精确经济学的原理做出来的测算那都是拍脑袋的,所以我们需要数据,然后再预测国际油价是高的还是低的。

  对我们而言,挑战非常残酷,煤炭职工福利下降,下岗压力,职工转型去哪儿。煤炭企业销售和利润下降,亏本面扩大,中小煤企倒闭潮,大型煤炭企业如何转型,煤炭清洁化举措。如何适应新常态并形成良性循环。煤炭城市税收减少,失业增加,转型压力增大,如何满足日益扩大的公共服务的需求。

  对我们火电企业来讲,产能严重过剩形势下如何面对市场,面对电价下行压力,面对史上最严的环保标准和减排压力。火电产业,如何逐步淘汰落后产能,如何适应火电逐步缩小的市场份额。如果我们始终要补贴,特别是光伏始终要补贴,我们知道补贴的财政压力是很大的,肯定要下滑,如果我们技术没有创新,补贴的政策可能难以维继,不可能一直走下去。电网企业如何在改革中调整定位,发挥公用设施的基本职权降低成本,提升整体技术水平。电网新常态下怎样降低成本。电力需求供给曲线都需要调整,我们的机制要重新调整。政府如何卓有成效地推进改革,建设并维护健康的市场环境,实现市场环境下的有效监督。

  我们光伏行业还可以经常开会,经常盛宴,经常很快乐,但是我们能源行业还是很艰巨的。对我们油气行业来讲,上游企业职工福利下降,下岗压力,职工转型方向也是很大的问题。煤矿工人要转型,都是很大的挑战。油气的上游企业销售利润下降,边际面和亏损不大,上游投资萎缩,如何提升技术降低上游成本。油气产业市场化改革后,如何形成健康的市场环境。对油气城市而言,也是很痛苦的。税收减少,失业增加,转型压力增大,如何满足日益扩大的公共服务要求。政府监督也是很严重的挑战,如何卓有成效地推进市场化改革并实现有效监督。国际机遇,如何更快地与国际市场接轨,并把握国际市场机遇。有挑战,也有机遇。

  我们碰到这些国际形势,我们面临很严峻的挑战,不改革就是等死,改革了还有生路。我们改革的目标很明显,就是能源更经济,油价更便宜,电更便宜,用可再生能源更便宜,我们用煤炭,煤炭也要更清洁,更安全。我们开卡车的不能加柴油,不安全,更环保。能源改革就是这三个目标。原则遵循习总书记关于能源的四个革命,一个合作指导,控制好改革风险和成本。因为改革有风险,不改革风险更大。不改革我们行业会遭受更大的痛苦,只有改革才能给我们一生路,但是我们要控制好改革的风险和成本。

  方向,竞争性业务交给市场,自然垄断性业务严格监管,政府监管维护市场公平环境,包括环保、安全、质量、价格。路径,推出点力和石油天然气全面改革方案,在改革与发展中不断解决问题。

  建立完善煤矿退出机制

  应该以市场化机制为基础推动煤炭行业充足和转型升级。解决政策性关闭破产煤矿遗留问题,尽快完善新的退出政策,做好衔接,这个需要政府支持,需要财政支持,建立长效机制,建立产能替代的政策。

  过去有煤炭城市,煤炭城市压力很大,因为本身社会职能要交给地方,要形成市场化的方法,包括我们学校、医院、公共设施都是统管,现在都要交给社会,国有企业解决不了的问题,民营企业是可以解决的,在政策支持下,形成市场化方案,按市场化方法消化。

  推进煤企业兼并重组转型升级

  按市场化规则,推动煤企兼并重组,增强规模优势和核心竞争力,打造煤炭集约高效循环产业生态链。规范管理减轻煤企负担。煤炭转型是痛苦的,但是还是有希望的,还是有空间的。

  对电力行业来讲,9号文的出台,2015年3月15日正式公布,特别讲到交易机制缺失,资源利用效率不高,节能高效环保机组不能充分利用,包括弃风、弃水、弃光等现象时有发生,个别地区窝电和缺电并存,价格关系没有理顺,市场化定价机制尚未完全形成。一些配套文件很快就会出来,配套文件我参与了大部分文件的讨论,细则还没有出来之前,我们还不能讲,必须等国家发改委,国家能源局公布了的为准。

  我们有一些期待,电网退出竞争性业务的时间表。电网不卖电,我们民营企业能把所有的卖电承担起来吗?电网还是要卖电的。输配成本独立核算并比较,输配未来是否分。两个垄断加在一起更加垄断。发、输、配、售、调、交易平台、交易的关系。如何保证公共设施部分,特别是输配及交易平台的三公性。公开、公正、公平。这个怎么保证?电网企业主辅还分不分,如何分?独立配、售电主体及其资格?电网企业竞争性业务的退出给市场无限的想象空间。竞争性业务退出多寡和进度与市场成长及主体多元化成正相关。虽然电改会给我们行业,特别是我们能源行业,特别是新能源的企业都是有很多的机会的。配套的若干改革与管理办法有望近期出台。所有的文件还在讨论过程中,我想9月份就可以出台了。

  油气行业,我们主张,以产业链为主线,从政府、市场和企业三个维度出发,对油气产业上中下游各主要环节,包括矿权出让、勘探开发、管网储运,贸易流通和炼化等进行全产业链市场化改革,从而建立起公平竞争、开放有序、市场对资源配置起决定性作用的现代市场体系。期待,指导文件有望近期推出,配套办法应随之逐步出台。

  未来油气市场格局

  开放条件下未来的油气市场,国内的供给曲线,进口的曲线,未来的进口权一定是逐步放开的,也就是说两个供给曲线加起来就变成一个开放市场下的供给曲线,如果我们的需求继续不变的话,也就是说,未来的价格,比现在的价格一定要低,未来的交易量比现在也有所增加,这是可以预测的。石油、天然气进口以后,我们油价会上涨,我们需求会得到更大的满足。对全社会是社会福利的增加,利用我们低油价的优势,我们中国的经济还有重新增长发展的动力,这是改革以后未来的油气市场,就没有国家统一定价了,由市场决定价格。

  在非常严峻的形势下,我们能源面临很严重的挑战,我们未来的机会在什么地方。从供给角度来讲,油气,能源资源的价格都比较低,所以我们可以在能源资源投资开发,在可再生能源领域都是有机会的。第二我们在煤炭清洁华,节能环保减碳还是有机会的。在于分布式能源,能源互联网,在管网线储备投资建设,改革以后,电力行业的电网,配电网要逐步放开市场,油气领域也要放开市场,这些给我们很多机会。各类能源生产技术创新,能源生产服务类投资,这些都会有很多的机会。

  能源消费领域,我们能源销售网络有卖电的,电力销售,有油气,石油的,燃油零售的,有天然气的,我们协鑫集团就在做天然气批发零售,未来这些市场都会逐步放开,这是很好的机会。我们做分布式微网系统,各类能源服务类投资,各类电力化电气化技术,各行各业的节能减排,这都是我们未来的机会点。

  在能源国际合作方面,海外能源类兼并收购投资开发,在油价比较高的时候,所有的资产价值都有泡沫,比较高。现在油价已经降到40美元一桶,海外所有的资源,公司的股票很跌,所有的资产也很低。所以这里面,我们有很多的机会,在海外能源兼并收购投资开放。如果我们看准了,未来5年,未来10年,中国的经济还会增长,对于能源的需求会增加,就是我们所谓的能源的需求曲线是向右移的话,那么我们所有的投资才是高效的。你看好某个企业,这个企业的股票很跌,但是我们知道这个企业未来很牛,我就会买它,未来5年一定会很牛。海外电源电网投资建设开发,各种能源项目EPC,各种能源进口与分销,国内各类合资合作项目,都是鼓励的。不是没有机会,往往在一个能源市场低潮的时候,其实机会是最多的。但是因为低潮,大家没有信心了,大家不敢投,涨的时候大家很积极,跌下来的时候,大家很恐惧了,其实是最好的机会。过去的股神巴菲特这些人都是在大家没有信心的时候他们投资的,最后成为了全球亿万富翁。在低潮的时候,其实我们更有机会。

 
 

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